一季度險資持有407只個股 超五成凈利潤同比增長

    本報記者 姚堯

    東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日收盤，A股市場共有3909家上市公司披露2023年一季度報告。其中，407家公司前十大股東中出現(xiàn)險資身影，其合計持有526.22億股，累計持股市值達(dá)10541.26億元。

    安爵資產(chǎn)董事長劉巖告訴《證券日報》記者：“險資作為長期投資者，注重價值投資，通常會選擇具有穩(wěn)定盈利和優(yōu)良基本面的公司作為投資標(biāo)的。相對而言，在各大機(jī)構(gòu)之中，險資更多地關(guān)注風(fēng)險控制和資產(chǎn)負(fù)債匹配，更加注重保本和穩(wěn)健，對于參與權(quán)益投資較為審慎。”

    從持股數(shù)量來看，今年一季度，中國人壽和平安銀行獲險資持股數(shù)居前，分別為193.24億股和113.59億股。此外，中國聯(lián)通、華夏銀行、郵儲銀行、招商銀行、長江電力等5只個股獲險資持股數(shù)均超10億股。

    從持股市值來看，中國人壽和平安銀行獲險資持股市值最大，分別為6432.8億元和1423.27億元，招商銀行、長江電力、中國聯(lián)通、華夏銀行、保利發(fā)展、郵儲銀行等個股獲險資持股市值均超100億元。

    從持倉變動情況來看，今年一季度險資新進(jìn)增持225只個股。新進(jìn)股方面，有131只個股獲險資新進(jìn)，占險資一季度末持倉股總數(shù)的32.19%，其中，勤上股份、招商南油、廈門國貿(mào)、浙江交科、東山精密等個股新進(jìn)持倉量均超4000萬股。增持股方面，有94只個股獲險資一季度增持，其中，中國建筑、無錫銀行、保利發(fā)展、天山鋁業(yè)、平高電氣等個股獲增持股數(shù)均超2000萬股。此外，險資對88只個股的持倉量未發(fā)生變化，持倉量居前五的分別是中國人壽、中國聯(lián)通、華夏銀行、京能電力、中國鋁業(yè)。

    從行業(yè)來看，險資持有電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物五大行業(yè)股票數(shù)最多，分別為48只、39只、35只、34只、30只。而截至2022年末，險資持有股票數(shù)最多的前五大行業(yè)是電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備。通過對比可以發(fā)現(xiàn)，今年第一季度電子和機(jī)械設(shè)備行業(yè)公司對險資而言重要性提升。

    排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華對《證券日報》記者表示：“險資增持機(jī)械設(shè)備和電子行業(yè)股票主要有三方面原因：一是隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇和人工智能浪潮的推進(jìn)，有望提升上述兩個行業(yè)的需求，因此其存在業(yè)績回暖預(yù)期；二是上述行業(yè)2022年需求受到了抑制，估值處于較低位置，具有足夠的安全邊際；三是機(jī)械設(shè)備和電子行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，未來行業(yè)的成長空間有望逐步打開。”

    對于險資今年一季度持股行業(yè)的變化，劉巖表示：“機(jī)械設(shè)備和電子行業(yè)經(jīng)歷了一個低潮期，而在當(dāng)前全球制造業(yè)復(fù)蘇的背景下，加上政策方面對科技創(chuàng)新和智能制造等產(chǎn)業(yè)的大力扶持，其具有較高復(fù)蘇成長性和盈利大幅增長的潛力，可以說已經(jīng)具有了困境反轉(zhuǎn)的基本條件，因此被認(rèn)為是具有相當(dāng)吸引力的潛在投資機(jī)會。”

    險資持倉股在業(yè)績方面給出較好的答卷，有211家公司一季度歸屬母公司股東的凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，占比超五成。其中，巴比食品、中科江南、山外山等公司一季度歸屬母公司股東的凈利潤同比增幅均超50倍。

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者表示：“由于險資本身具有一定理財屬性，所以除了業(yè)績以外，險資也很看重高分紅、高股息率指標(biāo)。從一季度險資持倉情況看，也對一些當(dāng)前估值處于低位、未來有望迎來困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)進(jìn)行了布局。”