2月28日晚間，中金公司發(fā)布公告稱，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資本金的需要，公司擬申請(qǐng)A股發(fā)行并在上交所上市。相關(guān)議案已于2月28日召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議通過(guò)。作為中國(guó)首家中外合資的券商，中金公司此次計(jì)劃回歸A股引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。對(duì)此公司表示，當(dāng)前中國(guó)證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機(jī)遇，A股發(fā)行上市將有利于公司加速實(shí)現(xiàn)打造國(guó)際一流投行的戰(zhàn)略目標(biāo)，并為更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大金融對(duì)外開(kāi)放、積極引入外資等國(guó)家重大戰(zhàn)略部署的實(shí)施提供更有力支持。

    計(jì)劃發(fā)行不超4.59億股

    根據(jù)公告，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，中金公司此次擬公開(kāi)發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)4.59億股，即不超過(guò)A股發(fā)行上市后總股本的9.50%。A股發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式，最終實(shí)際發(fā)行數(shù)量及配售比例將根據(jù)公司的資本需求情況、公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

    在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，中金公司可根據(jù)業(yè)務(wù)合作和融資規(guī)模的需要，并結(jié)合公司實(shí)際情況，在A股發(fā)行時(shí)實(shí)施戰(zhàn)略配售，將部分股票配售給符合法律法規(guī)要求并符合公司要求的投資者，具體配售比例屆時(shí)根據(jù)法律法規(guī)要求及市場(chǎng)狀況確定。

    根據(jù)A股發(fā)行上市計(jì)劃，結(jié)合公司已在H股市場(chǎng)發(fā)行股票的實(shí)際情況，中金公司宣布還將申請(qǐng)將公司轉(zhuǎn)為境內(nèi)外募集股份并上市的股份有限公司。

    中金公司是中國(guó)首家中外合資投資銀行，成立于1995年，目前在中國(guó)大陸28個(gè)省、直轄市擁有200多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，在紐約、新加坡、倫敦、舊金山、法蘭克福等國(guó)際金融中心設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。早在2015年11月，中金公司便已登陸港交所主板。

    在完成此次上交所公開(kāi)發(fā)行并上市后，中金公司或?qū)⒊蔀榈?3家以“A+H”實(shí)現(xiàn)兩地上市的證券公司，此前擁有此布局的證券公司包括申萬(wàn)宏源、廣發(fā)證券、中信證券、招商證券、海通證券、東方證券、中原證券等。

    加速實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)

    中金公司在公告中表示，當(dāng)前，中國(guó)證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機(jī)遇。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面深化，資本市場(chǎng)將在金融運(yùn)行中更好發(fā)揮“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的關(guān)鍵作用。在此背景下，傳統(tǒng)證券業(yè)務(wù)規(guī)模有望穩(wěn)中有進(jìn)，同時(shí)，以科創(chuàng)板、衍生品、金融科技等為代表的大量新興業(yè)務(wù)正在不斷涌現(xiàn)。

    通過(guò)二十余年的發(fā)展，中金公司在業(yè)務(wù)能力、網(wǎng)路布局以及品牌影響等方面形成了顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是在運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債表、服務(wù)客戶高端復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求等方面積累了較強(qiáng)能力。

    中金公司表示，A股發(fā)行上市將有利于本公司進(jìn)一步擴(kuò)充資本金，增強(qiáng)資金實(shí)力，推動(dòng)本公司發(fā)展進(jìn)入新階段、邁向新征程，為本公司提升業(yè)務(wù)規(guī)模、升級(jí)業(yè)務(wù)模式帶來(lái)廣闊空間，加速實(shí)現(xiàn)打造國(guó)際一流投行的戰(zhàn)略目標(biāo)，以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，為上海國(guó)際金融中心建設(shè)、擴(kuò)大金融對(duì)外開(kāi)放、積極引入外資等國(guó)家重大戰(zhàn)略部署的實(shí)施提供更有力支持。