根據(jù)上市公司與交易對(duì)方分別簽署的《支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，上市公司擬以支付現(xiàn)金的方式分別購(gòu)買(mǎi)康澤藥業(yè)27名股東以及浙江愛(ài)德2名股東分別持有的康澤藥業(yè)74.5262%股份和浙江愛(ài)德100%股權(quán)。其中，康澤藥業(yè)74.5262%股份的預(yù)估作價(jià)區(qū)間為183，334.35萬(wàn)元至201，220.63萬(wàn)元，浙江愛(ài)德100%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為121，610.00萬(wàn)元。

    本次交易的支付方式為現(xiàn)金支付，不涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，本次交易的資金來(lái)源為上市公司自有以及通過(guò)法律法規(guī)允許的方式籌集的資金，具體支付節(jié)奏可參見(jiàn)本預(yù)案“第一節(jié)本次交易概述/三、本次交易方案概述（三）/對(duì)價(jià)支付方式”。

    本次重大資產(chǎn)重組為現(xiàn)金收購(gòu)，不涉及上市公司股權(quán)變動(dòng)。本次交易完成后，珠海中珠集團(tuán)股份有限公司仍為公司控股股東，許德來(lái)仍為公司實(shí)際控制人，本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法第十三條規(guī)定的重組上市。

    根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，以及上市公司其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出具的相關(guān)說(shuō)明文件，交易對(duì)方與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

     上市公司相關(guān)人員，包括上市公司主要董事、監(jiān)事、獨(dú)立董事、總裁、常務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)等；上市公司的實(shí)際控制人；標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)人員；中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員，包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評(píng)估機(jī)構(gòu)等的主辦人員和簽字人員等。

    （一）介紹本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)案；

    （二）對(duì)本次重大資產(chǎn)重組交易的必要性、交易定價(jià)原則、標(biāo)的資產(chǎn)的估值合 理性等情況進(jìn)行說(shuō)明；

    （三）公司獨(dú)立董事對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估或者估值假設(shè)前提的合理性和 交易定價(jià)的公允性發(fā)表意見(jiàn)；

    （四）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行說(shuō)明；

    （五）中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作發(fā)表 意見(jiàn)；

    （六）與媒體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)；

    （七）本次媒體說(shuō)明會(huì)的見(jiàn)證律師發(fā)表意見(jiàn)。

    聯(lián)系人：李偉 翟碧潔

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